Эта история некоего Джаспера Морелло, опозоренного воздушного навигатора, живущего в странном и загадочном городе, окруженном железными дирижаблями и клубами пара. Начинается она так: Джаспер Морелло сбегает из своего дома, находящегося как и весь город во власти неизвестной чумы на отчаянном рейсе, чтобы искупить свою вину перед прошлым, преследующим его. Таинственное путешествие приводит Джаспера на остров, где обитает ужасающее
существо, которое может быть лечением для чумы. Поездка назад в охваченный чумой город обрастает еще большими кошмарами, причиной которых становится сама человеческая сущность. Доп. информация: Номинация на австралийский Оскар как "Лучшая анимация 2005 года"